Esclusivo: Goldman Sachs a caccia di aziende crittografiche a buon mercato dopo il fiasco di FTX

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Goldman Sachs (GS.N) prevede di spendere decine di milioni di dollari per acquistare o investire in società di criptovalute dopo che il crollo dell'exchange FTX ha colpito le valutazioni e smorzato l'interesse degli investitori.

L'implosione di FTX ha accresciuto la necessità di operatori di criptovaluta più affidabili e regolamentati, e le grandi banche vedono un'opportunità per fare affari, ha detto a Reuters Mathew McDermott, responsabile delle risorse digitali di Goldman.

Goldman sta effettuando due diligence su diverse società di criptovalute, ha aggiunto, senza fornire dettagli.

"Vediamo alcune opportunità davvero interessanti, a prezzi molto più ragionevoli", ha detto McDermott in un'intervista il mese scorso.

FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 negli Stati Uniti l'11 novembre dopo il suo drammatico crollo, suscitando timori di contagio e amplificando le richieste di una maggiore regolamentazione delle criptovalute.

"Ciò ha decisamente arretrato il mercato in termini di sentiment, su questo non c'è assolutamente alcun dubbio", ha detto McDermott. "FTX è stato un esempio in molte parti dell'ecosistema. Ma, per ribadirlo, la tecnologia sottostante continua a funzionare."

Anche se l’importo che Goldman potrebbe potenzialmente investire non è elevato per il colosso di Wall Street, che l’anno scorso ha guadagnato 21,6 miliardi di dollari, la sua volontà di continuare a investire in un contesto di riorganizzazione del settore dimostra che intravede un’opportunità a lungo termine.

Il suo CEO David Solomon ha dichiarato alla CNBC il 10 novembre, mentre si svolgeva il dramma di FTX, che mentre considera le criptovalute come "altamente speculative", vede molto potenziale nella tecnologia sottostante man mano che la sua infrastruttura diventa più formalizzata.

I rivali sono più scettici.

"Non penso che sia una moda passeggera o che stia scomparendo, ma non posso attribuirgli un valore intrinseco", ha detto James Gorman, CEO di Morgan Stanley (MS.N), alla conferenza Reuters NEXT dell'1 dicembre.

Il CEO di HSBC (HSBA.L), Noel Quinn, nel frattempo, ha dichiarato in una conferenza bancaria a Londra la scorsa settimana che non ha intenzione di espandersi nel trading di criptovalute o negli investimenti per i clienti al dettaglio.

Goldman ha investito in 11 società di asset digitali che forniscono servizi come conformità, dati sulle criptovalute e gestione della blockchain.

McDermott, che gareggia nel triathlon nel tempo libero, è entrato in Goldman nel 2005 ed è passato a gestire la propria attività di asset digitali dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile del finanziamento incrociato di asset.

[1/2] Il logo di Goldman Sachs è visibile sul piano di negoziazione della Borsa di New York (NYSE) a New York City, New York, Stati Uniti, 17 novembre 2021. REUTERS/Andrew Kelly/file Photo

Il suo team è cresciuto fino a contare più di 70 persone, incluso un trading desk di opzioni crittografiche e derivati ​​composto da sette persone.

Goldman Sachs ha inoltre lanciato, insieme a MSCI e Coin Metrics, un servizio dati di datinomia, volto a classificare gli asset digitali in base a come vengono utilizzati.

L’azienda sta inoltre costruendo la propria tecnologia di contabilità distribuita privata, ha affermato McDermott.

Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto il picco di 2,9 trilioni di dollari alla fine del 2021, secondo il sito di dati CoinMarketCap, ma ha perso circa 2 trilioni di dollari quest’anno a causa della stretta creditizia delle banche centrali e di una serie di fallimenti aziendali di alto profilo. L’ultima volta era pari a 865 miliardi di dollari il 5 dicembre.

Gli effetti a catena del crollo di FTX hanno incrementato i volumi di scambio di Goldman, ha affermato McDermott, poiché gli investitori hanno cercato di commerciare con controparti regolamentate e ben capitalizzate.

"Ciò che è aumentato è il numero di istituzioni finanziarie che vogliono commerciare con noi", ha detto. "Sospetto che molti di loro abbiano commerciato con FTX, ma non posso dirlo con assoluta certezza."

Goldman vede anche opportunità di reclutamento man mano che le società crittografiche e tecnologiche perdono personale, ha detto McDermott, anche se per ora la banca è soddisfatta delle dimensioni del suo team.

Anche altri vedono il crollo delle criptovalute come un’opportunità per costruire le proprie attività.

Britannia Financial Group sta sviluppando i suoi servizi legati alle criptovalute, ha detto a Reuters il suo amministratore delegato Mark Bruce.

L'azienda con sede a Londra mira a servire i clienti desiderosi di diversificare nelle valute digitali, ma che non l'hanno mai fatto prima, ha affermato Bruce. Si rivolgerà anche agli investitori che hanno molta familiarità con gli asset, ma che sono diventati nervosi all'idea di conservare fondi negli scambi di criptovalute dopo il crollo di FTX.